Ofertele durează prea mult

O ofertă de preț durează de obicei pentru că datele ei stau în locuri diferite. Prețurile sunt în Excel, stocul în ERP, reducerile în emailuri, iar șablonul în Word. Un program de ofertare le adună într-un singur loc. Agentul alege clientul și produsele, iar oferta se generează cu prețurile și condițiile acelui client, gata de trimis.

Spune-ne ce te încurcăVezi cum construim CRM-ul în care pornesc ofertele

O ofertă, câmp cu câmp
OfertăClientProdusePrețStocCondițiiemailuri vechiWord: șablonExcel cu prețurisună la depozitreduceri din emailurio ofertă: adunată de mână, câmp cu câmpCRMcatalogreguli de prețERPfișa clientuluiTrimisăDeschisăAcceptată OfertăClientProdusePrețStocCondițiiemailuri vechiWord: șablonExcel cu prețurisună la depozitreduceri din emailO ofertă adunată de mână,câmp cu câmp.CRMcatalogreguli de prețERPfișa clientuluiTrimisăDeschisăAcceptată
Acum: fiecare câmp al ofertei vine din alt loc și se caută de mână.Cu sistemul: fiecare câmp are o sursă, iar oferta trece prin stări pe care le vezi.

Clientul cere o ofertă pentru 12 produse. Agentul caută prețurile în lista din Excel, verifică stocul în gestiune și întreabă pe email ce reducere are clientul. Copiază totul într-un document Word și îl transformă în PDF. Dacă reducerea trece de o limită, așteaptă aprobarea șefului. Trec câteva ore, uneori o zi. Între timp, clientul așteaptă.

Ce arată datele

41%

dintre cumpărătorii B2B au deja un furnizor preferat înainte să ceară oferte

Sursa: Forrester, 2025

33 de ore

de lucru cere în medie răspunsul la o licitație

Sursa: Loopio, 2025

Șase semne că ofertele îți iau prea mult timp

Răspunde cu „da” sau „nu”. Fiecare „da” e un pas din ofertă care se poate face automat.

  1. O ofertă obișnuită durează mai mult de o oră?

    Dacă e „da”: Datele ofertei se adună de mână, din mai multe locuri.

  2. Prețurile și reducerile pe client stau în Excel sau în emailuri?

    Dacă e „da”: Fiecare agent poate da alt preț aceluiași client.

  3. Agentul verifică stocul separat, în alt program?

    Dacă e „da”: Ofertele pot promite produse care nu mai sunt.

  4. Ofertele se fac din șablonul Word, copiat de la ultima ofertă?

    Dacă e „da”: Rămân date de la alt client, iar formatul diferă de la un agent la altul.

  5. Nu știi câte oferte sunt în așteptare și cât valorează?

    Dacă e „da”: Ofertele nu stau într-o listă comună, deci nu le urmărește nimeni.

  6. Oferta acceptată se scrie din nou ca să devină comandă?

    Dacă e „da”: Datele se introduc de două ori, iar greșelile apar la a doua scriere.

De ce durează o ofertă

  • Prețurile sunt în mai multe liste

    Lista de prețuri generală, prețurile speciale pentru clienții mari, promoțiile lunii. Fiecare e în alt fișier, iar agentul trebuie să le știe pe toate.

  • Stocul și termenele sunt în alt program

    Ca să promită un termen de livrare, agentul verifică stocul în ERP (programul de gestiune: stoc, comenzi, facturi) sau întreabă la depozit.

  • Aprobarea se cere pe email

    Când reducerea e mare sau produsul e configurat special, oferta trebuie aprobată. Cererea stă în emailul șefului până o vede.

  • Documentul se face de mână

    Șablonul Word se copiază, se completează și se formatează din nou la fiecare ofertă. Un rând uitat de la clientul anterior ajunge uneori la clientul nou.

  • Nimeni nu urmărește oferta după trimitere

    Oferta pleacă, iar dacă clientul nu răspunde, nu îi amintește nimic agentului să revină. Ofertele bune se pierd din tăcere.

Ce facem înainte să construim un program de ofertare

  1. Pasul 1. Facem o ofertă împreună cu un agent

    Specialistul care îți analizează procesul stă lângă un agent și notează fiecare pas, fiecare fișier deschis și fiecare om întrebat.

  2. Pasul 2. Adunăm regulile de preț

    Prețurile de listă, reducerile pe client sau pe cantitate, limitele peste care e nevoie de aprobare. Le scriem ca reguli clare.

  3. Pasul 3. Vedem de unde vin datele

    Clienții pot fi într-un CRM (programul în care stau clienții și cererile lor), produsele și stocul în ERP. Verificăm dacă programele se pot citi automat, prin API (felul în care două programe își trimit date).

  4. Pasul 4. Stabilim cum arată oferta

    Formatul, condițiile comerciale, ce apare pe ea și ce nu. Pornim de la ofertele bune pe care le trimiteți deja.

Un program de ofertare pe prețurile și regulile tale

Construim aplicația de oferte pe regulile tale de preț. Agentul alege clientul și produsele. Aplicația pune singură prețul corect, reducerea clientului, stocul și termenul de livrare. Oferta iese în formatul firmei și se trimite din aplicație.

Exemple din proiectele noastre

Am construit o aplicație de oferte în care agenții aleg produsele dintr-un catalog, iar prețurile și condițiile se pun după regulile firmei. Ofertele ies în același format, pentru toți agenții.

Tehnologia: aplicația o construim în Laravel. O legăm de CRM, de ERP și, dacă vinzi și online, de magazinul pe Magento sau WordPress.

Dezvoltare CRM

  • Prețuri și reduceri pe client

    Fiecare client are prețurile și condițiile lui, calculate după reguli. Doi agenți dau același preț aceluiași client.

  • Stoc și termene, din ERP

    Aplicația citește stocul și termenele din ERP-ul tău. Agentul vede pe loc ce poate promite.

  • Produse configurate

    Dacă vinzi produse cu opțiuni (dimensiuni, materiale, accesorii), agentul le alege dintr-o listă, iar prețul se calculează singur. Combinațiile imposibile nu se pot alege.

  • Aprobare în aplicație

    Oferta care trece de o limită ajunge la șef cu o notificare. Șeful o aprobă dintr-un clic, de pe telefon.

  • Oferta urmărită până la comandă

    Toate ofertele stau într-o listă, pe stări: trimisă, deschisă, acceptată, refuzată. Agentul primește un memento când trebuie să revină. Oferta acceptată devine comandă în ERP fără să o mai scrie cineva.

  • Unde ajută AI

    Un asistent AI poate citi cererea clientului venită pe email și poate propune lista de produse pentru ofertă. Agentul o verifică și o completează. AI-ul nu stabilește prețuri: prețurile vin numai din regulile tale.

Cine se ocupă de aplicația de oferte

Facem aplicații pentru vânzări din 2015, cu peste 70 de proiecte de dezvoltare pentru peste 40 de firme.

  • Specialistul care îți analizează procesul face o ofertă alături de agenți și scrie regulile de preț.
  • Dezvoltatorul construiește aplicația și legăturile cu CRM-ul și cu ERP-ul.
  • Administratorul de server se ocupă de serverul pe care rulează aplicația, de copiile de siguranță și de conturi.
  • Asistentul AI verifică regulile de preț pe ofertele de test, iar fiecare rezultat e verificat de un om din echipă.

Ce se schimbă și când se vede

Prima versiune face ofertele pentru produsele obișnuite, cu prețurile și reducerile din reguli. Agenții o folosesc câteva săptămâni, iar noi corectăm regulile care nu se potrivesc. Apoi adăugăm produsele configurate, aprobarea și legătura cu ERP-ul.

Diferența se vede la prima ofertă: nu se mai caută prețuri în fișiere. Peste câteva luni ai și cifrele: câte oferte pleacă, câte sunt acceptate și cât stau în așteptare.

Prima versiune

de la 2.490 €

fără TVA

Durata
de obicei 4-8 săptămâni

Prețul exact îl spunem după ce vedem procesul.

Întrebări despre ofertare

Cum faci o ofertă de preț mai repede?

Ține prețurile, reducerile, stocul și datele clienților într-un singur loc. Generează oferta din aceste date, nu dintr-un șablon copiat. Cu un program de ofertare, agentul alege doar clientul și produsele, iar restul se completează singur.

Ce trebuie să conțină o ofertă de preț?

Datele firmei și ale clientului, produsele sau serviciile cu cantitățile și prețurile lor, reducerea, TVA-ul, totalul, termenul de livrare, condițiile de plată și perioada de valabilitate. Într-un program de ofertare, toate se completează din date, nu de mână.

Program de facturare sau program de ofertare?

Un program de facturare emite facturi și uneori și oferte simple, cu prețul scris de mână. Un program de ofertare calculează prețul după reguli, verifică stocul, cere aprobări și urmărește oferta până la comandă. Factura rămâne în programul tău de facturare.

Se poate lega oferta de CRM și de stoc?

Da. Oferta pornește de pe fișa clientului din CRM și citește stocul din ERP. După acceptare, devine comandă în ERP.

Pot trimite oferta direct din sistem și vedea dacă a fost deschisă?

Da. Oferta se trimite din aplicație, pe email, ca PDF sau ca legătură. Dacă e trimisă ca legătură, vezi când a fost deschisă și primești un memento să revii.

Cum transformi oferta acceptată în comandă?

Dintr-un clic. Datele ofertei trec în comandă, în ERP sau în magazin, fără să fie scrise din nou.

Probleme înrudite: Leadurile se pierd între email, telefon și Excel · Firma merge pe Excel · Magazinul, ERP-ul și facturarea nu comunică

Spune-ne ce te încurcă

Spune-ne cât durează acum o ofertă și de unde iau agenții prețurile. Un dezvoltator îți spune ce pași se pot face automat și cu ce începem.

sau sună la 031 401 4100, luni-vineri, 09:30-17:30

Sună acum